خلاصه داستان:

پيستاچينو (دانا كاروي) پيشخدمت زيباروي ايتاليايي در رستوران پدري اش فابريتزيو  (جيمز برولين) است و نمي تواند درك كند كه چرا او  بايد اجبارا  تقليد مشتريانش را انجام دهد و دوست دارد كه ظاهرش را تغيير دهد.

چيزي كه او نمي داند اين است كه اين صفات ويژه، قسمتي از ميراث مخفي خانواده ديسگايزي است. فابريتزيو هرگز به پسرش نگفته كه او جزو  خانواده بزرگي از استادان تغيير شكل است كه قادرند خودشان را تقريبا به شكل هر كس و هر چيزي درآورند.

با استفاده از قدرت زياد انرژيكو، چنين استعدادي فابريتزيو را هدف آدم ربايي دشمن بزرگ سابقش دالين  بومن (برنت اسپاينر) قرار ميدهد. او جنايتكاري باهوش با نقشه و توطئه اي براي دزديدن گنجهاي قديمي دنياست.

در ابتدا پيستاچينو چندان در بكار بردن و كنترل قدرت جدايي اش موفق نيست اما به زودي با كمك دستياري زيبا به نام جنيفر (جنيفر اسپوسيتو) تلاش مي كند تا ردي از دالين پيدا كند و والدينش را نجات دهد. اما آيا اين استاد جديد تغيير چهره دير نخواهد كرد؟