نرگس و نسرین، دختران دبستانی، روز جشن مدرسه ها، همدیگر را می بینند و می فهمند خواهران دو قلویی بوده اند که پس از جدایی پدر که یک آهنگساز است، با مادر که خیاط لباس عروس است، از هم جدا شده اند. آن دو تصمیم می گیرند جایشان را با هم عوض کنند، اما پدر و مادر متوجه این موضوع نمی شوند. کار بعدی آن دو، دور کردن ثریا، نامزد پدر است. پس از آن، نرگس و نسرین در خانه مادر بزرگشان پنهان می شوند، تا پدر و مادر، به اجبار با همدیگر دنبالشان بگردند. پدر و مادر، شب تا صبح، با اتومبیل شهر را زیر پا می گذارند و بعد به خانه مادر بزرگ می آیند.

دو قلوها باعث می شوند بار دیگر خانواده چهار نفری آنها تشکیل شود.

جوایز:

• برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از چهاردهمین جشنواره فیلم فجر 1374

• برنده سیمرغ بلورین بهترین صحنه آرایی از چهاردهمین جشنواره فیلم فجر 1374

• کاندیدای بهترین فیلم از چهاردهمین جشنواره فیلم فجر 1374

• کاندیدای بهترین موسیقی از چهاردهمین جشنواره فیلم فجر 1374

• کاندیدای سیمرغ بلورین بهترین نمونه فیلم از پانزدهمین جشنواره فیلم فجر 1375

• کاندیدای سیمرغ بلورین بهترین پوستر از پانزدهمین جشنواره فیلم فجر 1375

• کاندیدای سیمرغ بلورین بهترین عکس فیلم از پانزدهمین جشنواره فیلم فجر 1375