نیروهای عراقی به روستایی در غرب کشور، حمله می کنند. حیدر، چوپان نوجوان روستا، در بحبوحه بمباران فکر می کند که باید گله گوسفندان را که متعلق به همه اهالی ده است از روستا خارج کند تا به دست نیروهای عراقی نیفتد. به هنگام خروج، نازگل که همسرش اسیر شده با او از ده خارج می می شود. در ادامه راه به بسیجی مجروحی به نام آیت بر می خورند که زخم خطرناکی در گلو دارد و حامل نامه ای مهم از خط مقدم برای فرماندهی است. هر سه نفر به راه می افتند و پس از طی مسافتی به کلبه ای می رسند که پیرزن و پیرمردی در آن ساکن اند. نیروهای عراقی دوباره حمله می کنند. آیت نامه را به حیدر می دهد که هر چه زودتر به قرارگاه خودی ها برساند. حیدر در لابلای آتش و در تاریکی نامه را به نیروها می رساند. در بازگشت پیرزن و پیرمرد و نازگل را زنده می یابد اما رزمنده جوان به شهادت رسیده است. نیروهای خودی می آیند و این سه را به خود به شهر بر می گردانند.

جوایز:

• کاندیدای بهترین فیلم اول از سیزدهمین جشنواره فیلم فجر 1373

• کاندیدای بهترین عکس از چهاردهمین جشنواره فیلم فجر 1374