مادر حسن برای تشویق فرزندش، که در کلاس دوم دبستان درس می خواند، ساعتی را که یادگار شوهرش است به معلم می سپارد تا به حسن بدهد. سعید ساعت حسن را در کیف خود می گذارد و معلم پس از بازگرداندن آن به حسن از او می خواهد که دیگر ساعت را سر کلاس نیاورد. وجود ساعت موجب می شود که بین حسن و سعید دوستی و صمیمیتی به وجود بیاید.

حسن ساعتش را به سعید امانت می دهد و او آن را در گنجه قدیمی اش پنهان می کند. سعید و حسن کوشش می کنند ساعت را از گنجه در آورند، اما موفق نمی شوند. وقتی مادر حسن برای پس گرفتن ساعت اقدام می کند پیرمرد به تصور این که سعید ساعت را ربوده او را شماتت می کند و تصمیم می گیرد که سعید را به  روستای زادگاهش نزد پدر و مادرش بازگرداند. پا در مادر حسن و اعتراض سعید و الفتی که بین سعید و حسن وجود دارد مانع می شود که پیرمرد تصمیم خود را عملی کند.

جوایز:

• برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از دوازدهمین جشنواره فیلم فجر 1372

• برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه از دوازدهمین جشنواره فیلم فجر 1372

• کاندیدای بهترین بازیگر نقش دوم زن از دوازدهمین جشنواره فیلم فجر 1372

• کاندیدای بهترین فیلم برداری از دوازدهمین جشنواره فیلم فجر 1372

• کاندیدای بهترین صدا برداری از دوازدهمین جشنواره فیلم فجر 1372

• برنده جایزه دومین فیلم برتر در دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان شیکاگو، ایالات متحده 1995

• برنده فیل نقره ای، جایزه ویژه هیات داوران در نهمین جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان هند، حیدر آباد 1995