ایرج برای گریز از دستگیر شدن به شوروی می گریزد. ماموران، در آن سوی مرز، او را دستگیر می کنند.

پادرمیانی یکی از دوستان قدیمی ایرج به نام رضا، که در خدمت ماموران شوروی است، موجب آزادی ایرج می شود و پس از مدتی ایرج نزد رضا به جاسوسی بر ضد دولت شوروی اعتراف می کند. ایرج هنگام تبعید به سیبری به کمک یک نگهبان ارمنی و دوست او تیگران، که استاد موسیقی است، می گریزد. وقتی تیگران در تدارک فراری دادن ایرج و بازگشت او به ایران است رضا و ماموران امنیتی شوروی سر می رسند و آن دو ناگزیر به خانه یکی از دوستان تیگران پناه می برند. یک مرد ارمنی و دو ترک مبارز نیز به آنها ملحق می شوند. ایرج و یارانش پس از جنگ و گریز با ماموران شوروی، رضا را وادار می کنند که تعدادی از مبارزان را به ایران بازگرداند. رضا در درگیری با ایرج و تیگران کشته می شود و آن دو که زخمی شده اند خود را به خط مرزی می رسانند.