عاشیق اهل آذربایجان، عفریت مرگ را رو در روی خود می بیند. اما به عاشیق تا خاموش شدن سازش به او فرصت ادامه زندگی می دهد. عاشیق با نواختن سازش افسانه دمرل را شرح می دهد. دمرل جوانی است که از رهگذران باج می گیرد و از پدر و مادر پیرش مراقبت می کند. دمرل بورلاخاتون را در شکارگاه می بیند و به خواستگاری او می رود و پس از پیروز شدن بر خواستگاران بورلاخاتون با او پای سفره عقد می نشیند.

او به توصیه عموی بورلاخاتون به بارگاه خان خانان می رود تا یهودای یک چشم و افرادش را تار و مار کند. ده سال پس از پیروزی بر یهودای یک چشم دمرل صاحب دو فرزند می شود و از حمایت مردم دست می کشد و محبوبیت خود را از دست می دهد، تا این که روزی مرد سفید پوشی را ملاقات می کند که شباهت به جوانی خود او دارد. دمرل ناخواسته باعث مرگ جوان می شود و پس از آن مرگ را مبارزه می طلبد. مرگ قصد گرفتن جان دمرل را دارد و پیشنهاد می کند که دمرل برای گریز از مرگ کس دیگری را داوطلب مرگ کند. حتی پدر و مادر دمرل حاضر به فدا کردن جان خود نمیشوند. بورلاخاتون تنها کسی است که حاضر می شود به جای دمرل به آغوش مرگ برود. آن دو به میعادگاه مرگ می روند و مرگ با دیدن آنها زندگی را به آن دو می بخشد.

جوایز:

• کاندیدای بهترین صدا گذاری از دوازدهمین جشنواره فیلم فجر 1372

• کاندیدای بهترین چهره پردازی از دوازدهمین جشنواره فیلم فجر 1372