”قدرت“ به زادگاهش باز می گردد تا با ”تلی“ ازدواج کند. تلی دایم درباره زندان دیوها در تخت سلیمان سخن می گوید و قدرت، حرفهای او را شوخی می پندارد. تلی در روز ازدواج گم می شود و تا سالها بعد،‌که قدرت پیر می شود و با برادر زاده اش نوریه در روستایی زندگی می کند، که اهالی آن از شر دیو گریخته اند، خبری از تلی به دست نمی آورد.

وقتی قدرت خبر مرگ عبدالله، برادر نوریه،‌را می شنود با نوریه و شوهرش اکبر و فرزند خردسال آنها به شهر می رود. مردی به نام داود برای آنها نقل می کند که عبدالله تا پیش از مرگ خود هر چه به دست می آورده در اختیار زنی می گذاشته که بر اساس توصیف های داود به تلی شباهت داشته است. وقتی آنها به روستا باز می گردند قدرت تصمیم می گیرد برای یافتن تلی به زندان دیوها برود. او پس از درگیری با دیوها عبدالله و تلی را می یابد. اما تلی به او می گوید به دلیل طلسم شدن راه نجات ندارد.

قدرت به خانه باز می گردد، اما اکبر حرف او را نمی پذیرد و با همسرش به شهر می رود. سرانجام قدرت تلی را در اتاقی در حال پختن نان پیدا می کند.