جلال و خانواده اش که در منطقه ای مرزی در خوزستان زندگی می کنند. با شروع جنگ و مهاجرت همسایه ها تنها می مانند. هانیه، همسر دوم جلال، که در برقراری ارتباط با علی، فرزند جلال از همسر اولش، با مشکل رو به رو است از شوهرش به اصرار می خواهد که به منطقه امنی مهاجرت کنند.

جلال ناگزیر می پذیرد، اما در بین راه انفجارهای پیاپی صورت می گیرد و تلاش آنها برای گریز از مهلکه به نتیجه ای نمی رسد، تا این که نیمه های شب پنج سرباز عراقی راه گم کرده وارد حریم خانه آنها می شوند. جلال مصمم به مقابله است، اما فشنگ های تفنگ قدیمی اش را در وانتش جا گذاشته. علی برای آوردن فشنگ ها از خانه خارج می شود و عراقی ها او را به اسارت می گیرند. هانیه موفق می شود به فشنگ ها دست یابد، و جلال سربازان دشمن را به کمک هانیه از پا در می آورد و خودش زخمی می شود.

صبح روز بعد علی، خوشنود از حوادث شب قبل، هانیه را به عنوان مادر خوانده می پذیرد و همگی راه جاده ای را برای رسیدن به منطقه ای امن در پیش می گیرند.

جوایز:

• برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن در یازدهمین جشنواره فیلم فجر 1371

• برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول از یازدهمین جشنواره فیلم فجر 1371

• کاندیدای بهترین فیلم برگزیده از یازدهمین جشنواره فیلم فجر 1371

• کاندیدای بهترین فیلمنامه در یازدهمین جشنواره فیلم فجر 1371

• کاندیدای بهترین بازیگر نقش اول مرد در  یازدهمین جشنواره فیلم فجر 1371

• کاندیدای بهترین بازیگر نقش اول زن در  یازدهمین جشنواره فیلم فجر 1371

• کاندیدای بهترین تدوین از  یازدهمین جشنواره فیلم فجر 1371

• کاندیدای بهترین صدا برداری از یازدهمین جشنواره فیلم فجر 1371

• کاندیدای بهترین عکس از دوازدهمین جشنوراه فیلم فجر 1372