حسین پناهی نویسنده ناکامی است که شبی در خلوت تنهایی، در اوج خیال بافی، آدمی به نام غلومی خلق می کند، که همه جا مثل سایه به دنبال اوست.

پناهی و دوستش در یک جلسه شب شعر شرکت می کنند. روز بعد صاحب جلسه مدعی می شود که جواهرات او به سرقت رفته است. وقتی صحبت غلومی موهوم به میان می آید یک مامور آگاهی درخواست می کند که غلومی هستند. از طرف دیگر دوست حسین که قصد ازدواج با دختر همسایه را دارد با توصیه و رضایت پدر دختر موفق می شود در شب عروسی دختر او را برباید و پای سفره عقد بنشیند.

جوایز:

• برنده سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه از نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 1369

• برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم برتر مسابقه فیلم اول و دوم از نهمین جشنواره فیلم فجر 1369

• کاندیدای  بهترین بازیگر نقش دوم مرد از نهمین جشنواره فیلم فجر 1369

• کاندیدای  بهترین بازیگر نقش دوم زن از نهمین جشنواره فیلم فجر 1369

• کاندیدای  بهترین صدا برداری از نهمین جشنواره فیلم فجر 1369