کارگردان جوان سینما، که به تازگی از امریکا به ایران بازگشته،‌ در تدارک تهیه فیلمی است با مایه پلیسی و جنایی. در موقع فیلمبرداری بازیگر اصلی فیلم به شدت صدمه می بیند و در بیمارستان بستری می شود.

کارگردان تحت فشار تهیه کننده،‌فروشنده دوره گردی را می یابد که از لحاظ قیافه به بازیگر اصلی شباهت دارد. بازیگر بدل از همان ابتدا، که نیاز سازندگان را حس کرده است، دست پیش می گیرد و کارگردان و مدیر تولید را پس می اندازد. کارگردان به جز بازیگر بدل با مشکلاتی که بازیگر زن اول تدارک سفری به فرنگ است و کارگردان را برای پایان سریع تر فیلم تحت فشار قرار می دهد. پس از پایان فیلمبرداری بازیگر زن که برای سفر خود، به رغم مخالفت مادرش، مصمم بوده دچار تردید می شود.

جوایز:

• برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از نهمین جشنواره فیلم فجر 1369

• برنده جایزه ویژه هیات داوران از نهمین جشنواره فیلم فجر 1369

• کاندیدای بهترین کارگردانی از نهمین جشنواره فیلم فجر 1369

• کاندیدای بهترین بازیگر نقش اول مرد از نهمین جشنواره فیلم فجر 1369

• کاندیدای بهترین بازیگر نقش اول زن از نهمین جشنواره فیلم فجر 1369

• کاندیدای بهترین بازیگر نقش دوم زن از نهمین جشنواره فیلم فجر 1369

• کاندیدای بهترین موسیقی متن از نهمین جشنواره فیلم فجر 1369

• کاندیدای بهترین تدوین از نهمین جشنواره فیلم فجر 1369

• کاندیدای بهترین صحنه آرایی از نهمین جشنواره فیلم فجر 1369

• کاندیدای بهترین صدا گذاری از نهمین جشنواره فیلم فجر 1369

• کاندیدای بهترین چهره پردازی از نهمین جشنواره فیلم فجر 1369