مرد غریبه ای با نام مستعار دکتر وارد روستایی می شود و در خانه ای ییلاقی سکنی می گزیند. سوءظن اهالی روستا برانگیخته می شود. دکتر که در پی فرصت است تا از کشور خارج شود، در خانهء روستایی، گذشته و افکار پریشان خود را مرور می کند؛ سال ها پیش در ارتباط با یک حزب سیاسی بر ضد نظام سلطنتی فعالیت می کرده است. بعد از دستگیر شده و زیر شکنجه ندامت نامه نوشته و به خدمت سازمان امنیت در آمده است. برای ترفیع مقام دستور اعدام بسیاری از مخالفان را صادر کرده و همسرش را به مقام های بالا دست خود واگذار کرده است. همسر مرد، که خودکشی کرده دایم چون روح ظاهر می شود و او را می آزارد. اهالی روستا که او را در نظر دارند عقیده دارند که شیطان در جسم مرد حلول کرده و برای نجاتش بایستی او را نزد زنی کولی ببرند. مرد امتناع می کند و بیش از پیش در انزوا فرو می رود تا سرحد جنون و مرگ کشیده می شود.

جوایز:

• لوح زرین بهترین کارگردانی از دومین جشنواره فیلم فجر 1362

• لوح زرین بهترین فیلمبرداری از دومین جشنواره فیلم فجر 1362