تهیه کننده و کارگردان: قاسم جعفری

بازیگران: روناک یونسی، خاطره حاتمی، رام نورایی، عهدیه مجیدی، عزت الله جامعی، امیرحسین مدرس، مرضیه طهماسبی

مجری طرح و سرمایه گذار: صدیقه صحت

فیلمنامه: علیرضا بذرافشان

مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری

طراح صحنه و لباس: شیرین بوریایی

طراح چهره پردازی: منیژه حاتم آبادی

صدابردار: بهروز عابدینی

جلوه های ویژه: عباس شوقی

خواننده: بنیامین بهادری

تاریخ اکران: اول شهریور 1385

خلاصه داستان: دختری به نام ساره به قصد انتقام از شمال به طرف جنوب کشور حرکت می کند و در این بین، با گذر از هفت وادی سیر و سلوک،به معنای جدیدی از زندگی می رسد ...

یادداشت: « گرگ و میش » پس از « بازنده » جدیدترین ساخته قاسم جعفری در مقام کارگردان است.