سهند آذرنيا،
پيرمرد صاحب كارخانه عروسك سازي زماني كه براي نجات كارخانه اش از ورشكستگي، عروسكي
با هويت بومي ارائه ميدهد، توسط گروهي دزديده مي شود. ساوالان، برادرزاده او كه
آهنگساز است توسط عروسكها فراخوانده مي شودتا به كمك پيرمرد بشتابد.
پس ازفيلم تعقيب (1374)، تارزن
و تارزان دومين فيلم علي عبدالعلي زاده استكه فيلمبرداري آن از 29
خرداد 1380 آغاز شده است.