سال 1348، فلسطین اشغالی، حیفا.  پزشکی  به  نام سعید  همراه با همسرش   لطیفه و نوزادشان فرهان قصد سفر دارند. سعید، تروریست   اسراییلی  به نام شمعون را که دوست و همبازی دوره کودکی اش  بوده و یک بار نیز او را از خطر مرگ نجات داده  در ایستگاه  راه  آهن  با چمدانی حاوی بمب می بیند. شمعون  قبل از انفجار می گریزد  و سعید موضوع را به  پلیس  اطلاع می دهد. شمعون و افرادش اتومبیل  او  را به  آتش  می کشند و از دکتر  می خواهند که قبل از   قتل  عام  مردم شهر  همراه  خانواده  اش  شهر حیفا را ترک کند. از طرف دیگر صفیه مادر سعید  به حیفا می آید  تا فرزندش را به  بهانه بیماری  پدرش رشید به  ترک حیفا ترغیب کند.   روزی که  آن ها  تصمیم  به  سفر گرفته اند  صهیونیست ها  به حیفا  هجوم می آورند و سعید و همسرش در قتل  عام اهالی شهر کشته می شوند. صفیه از هوش می رود و سرپرستی فرهان که در خانه  تنها مانده و همچنین  خانه سعید  از سوی سازمان یهود به  زن  و شوهری یهودی واگذار می شود. صفیه برای  حفظ فرهان به عنوان دایه وارد زندگی زن و شوهر یهودی  می شود تا  این که رشید نقشه انفجار بمب در قطار  حامل صهیونیست ها  را طرح ریزی  میکند و از صفیه می خواهد که با زن و شوهر یهودی که برای فیلم  سازی همراه شمعون  یهودی عازم اورشلیم هستند  با یک چمدان محتوی بمب همسفر شود. در لحظه ای که صفیه بمب را برای  انفجار به کار  انداخته است شمعون به او ظنین  می شود. اما صفیه قبل از انفجار بمب خود و فرهان را از قطار به بیرون می اندازد و کشته می شود. در حالی که فرهان تنها بازمانده خانواده آن ها در آغوش او است و شیون می کند.

جوایز:

• برنده جایزه ویژه هیات داوران از چهاردهمین جشنواره فیلم فجر  1374

• کاندیدای بهترین فیلمنامه از چهاردهمین جشنواره فیلم فجر  1374

• کاندیدای بهترین بازیگر نقش اول زن از چهاردهمین جشنواره فیلم فجر 1374

• برنده جایزه بهترین فیلمنامه در پنجمین کشورهای غیر متعهد پیونگ یانگ، کره شمالی 1996