همسر کیومرث، برادرش نصرت را از روستای زادگاهش به تهران می آورد تا بیماری رشد غیر طبیعی او را درمان کند. کیومرث که در یک شرکت تبلیغاتی کار می کند نصرت را به محل کارش می برد و میر فخرایی، مدیر شرکت، با دیدن قد و قواره نصرت به کیومرث پیشنهاد می کند که از او به عنوان عاملی جذاب در آگهی های تجارتی استفاده شود. کیومرث به شرط دریافت سهمی از در آمد آگهی ها پیشنهاد مدیرش را می پذیرد. اما پس از نمایش آگهی های تلویزیون همسر کیومرث از کیومرث می خواهد از وجود نصرت برای مقاصد سود جویانه استفاده نشود. فریدون، دوست عکاس دوره گرد کیومرث، پیشنهاد می کند که نصرت را در برنامه های یک سیرک خارجی به نمایش بگذارند. قراردداد کیومرث با مدیر خارجی سیرک توسط میر فخرایی منعقد می شود، با این شرط که از نصرت در برنامه های سیرک ایران استفاده نشود. میر فخرایی کیومرث را به ماموریت می فرستد تا با استفاده از غیبت او برنامه نمایش را در تهران آغاز کنند. کیومرث از طریق آگهی روزنامه متوجه موضوع می شود و با همسرش به محل سیرک می رود. او با میر فخرایی درگیر می شود و میر فخرایی ناغافل می میرد و نصرت به تشویق خواهرش سیرک را به هم می ریزد. نصرت پس از محاکمه تبرئه می شود و به زادگاهش باز می گردد.