یک گروه سلطنت طلب به عملیات ورود و توزیع مواد مخدر مشغولند. محمود، مامور مبارزه با مواد مخدر، دو تن از اعضای گروه به نام سهراب و جواد را تعقیب می کند. سهراب دستگیر می شود و جواد می گریزد.

تشکیلات سلطنت طلب برای خنثی کردن اقدامات محمود، رویا همسر سابق او را که به توصیه تشکیلات و سازمان امنیت با محمود ازدواج کرده بوده است به ایران فرا می خواند تا به بهانه فرزندشان امیر، به محمود نزدیک شود و میزان اطلاعات او را درباره تشکیلات در یابد. محمود زن را از خود میراند. گروه سلطنت طلب محمود را می رباید. و رویا را مامور می کند تا برای جلب اعتماد محمود او را نجات بدهد. محمود پس از فرار حیله را در می یابد و از محل اختفای رهبر تشکیلات، فرهمند، با خبر می شود. فرهمند قبل از دستگیری دستور قتل رویا را صادر می کند: اما محمود به موقع سر می رسد و در یک عملیات قهرمانانه رویا و امیر را نجات می دهد. رویا روانه زندان می شود.